Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Пиво и слабоалкогольные напитки", Май 2025 года

Объем проданных в мае 2025 года пива и слабоалкогольных напитков внутреннего производства составил 95% от общего объема продаж, рост показателя по сравнению с прошлым месяцем - 0,3 п.п.

Структура вывода из оборота (продаж) в разбивке по происхождению товара представлена на рисунке 1 и в таблице 1.

Большую часть рынка занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,7 п.п. в сравнении с прошлым месяцем.

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,7 п.п. в сравнении с прошлым месяцем.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

Большую часть рынка занимает Пластиковые бутылки. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж уменьшилась на 0,5 п.п. в сравнении с прошлым месяцем.

Стеклянные бутылки занимает второе место по продажам в товарной группе. Доля продаж этого типа продукции от общих продаж увеличилась на 0,5 п.п. в сравнении с прошлым месяцем.

На рисунке 3 и в таблице 3 представлен спрос на продукцию на рынке пива и слабоалкогольных напитков с разбивкой по всем типам продукции.

В мае 2025 года Уральский федеральный округ был лидером по объему проданного пива крепостью от 3% до 6% на 1 000 человек населения — 6 394 литров

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Республика Коми (8 159 литров) и Кировская область (7 842 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным типам продукции приведена в таблице 5.

В мае 2025 года Дальневосточный федеральный округ был лидером по объему проданного пива в пластиковых бутылках на 1 000 человек населения — 2 459 литров

Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Кировская область (5 338 литров) и Республика Коми (4 587 литров).

Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам упаковки приведена в таблице 6.

В мае 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно— рост на 3% в сравнении со средневзвешенным значением цены в прошлом месяце.

Далее идут Пиво крепостью от 3% до 6% (рост на 1%) и Пиво крепостью от 0.5% до 3% (рост на 1%).

Подробная динамика средневзвешенной цены на отдельные типы продукции приведена на рисунке 5 и в таблице 7.

Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±10% от средневзвешенной цены),«Выше средней» и «Ниже средней».

Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России — на уровне 62% по итогам рассматриваемого периода.

Наименьшая доля в конечных продажах пива и слабоалкогольных напитков в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 13%.

Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 7.

Северо-Западный федеральный округ в мае 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 60%.

В свою очередь Дальневосточный федеральный округ с долей в 28% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.

Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 9.

Объем введенных в оборот в мае 2025 года пива и слабоалкогольных напитков составил 905 283 тыс. литров. «Производство РФ» составляет 97% от общего объема введенных в оборот пива и слабоалкогольных напитков.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 4%

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков, представлена на рисунке 8 и в таблице 8.

В мае 2025 года больше всего продукции производит Приволжский федеральный округ, в этом округе было произведено 264 288 тыс. литров продукции, что составляет 30,2% от общего объема производства в стране за этот период.

Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 7%.

Центральный федеральный округ занимает второе место по объему производства пива в России. В мае 2025 года там было произведено 230 566 тыс. литров продукции, что составляет 26,4% от общего объема производства в стране.

Динамика к аналогичному периоду прошлого года — падение на 1%.

На рисунке 9 и в таблице 9 представлена динамика и структура предложения пива.

Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Пиво крепостью от 3% до 6%. В мае 2025 года производство этого типа продукции составило 765 938 тыс. литров (рост в сравнении с месяцем прошлого года на 3%) — это 87,6% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно занимает второе место по производству в товарной группе. Производство составило 91 276 тыс. литров и 10,4% от всего рынка, рост в сравнении с месяцем прошлого года на 7%;

На рисунке 10 и в таблице 10 представлена структура внутреннего производства (ввода в оборот) по всем типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка производимой продукции занимают Пластиковые бутылки. Объем внутреннего производства этого вида упаковки в мае 2025 года составил 299 623 тыс. литров (рост в сравнении с месяцем прошлого года на 4%) — это 34,3% от общего объема производства пива и слабоалкогольных напитков в стране.

Стеклянные бутылки занимают второе место по производству в товарной группе. Производство составило 243 457 тыс. литров и 27,9% от всего рынка, рост в сравнении с месяцем прошлого года на 7%;

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки представлена на рисунке 11 и в таблице 11.

На рисунке 12 представлена доля объема производства, приходящаяся на топ-5 производителей по каждому типу пива и пивных напитков.

Доля производства топ-5 компаний занимает от 40 до 78% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:

Пиво крепостью от 6% до 8.6% включительно — доля топ-5 компаний составляет 78% от всего рынка;

Пиво крепостью от 0.5% до 3% — доля топ-5 компаний составляет 74%;

Пиво крепостью от 3% до 6% — доля топ-5 компаний составляет 73%;

Сидр и грушевый сидр — доля топ-5 компаний составляет 71%;

Пиво крепостью свыше 8.6% — доля топ-5 компаний составляет 59%.

Прочие напитки крепостью менее 7% — доля топ-5 компаний составляет 40%.

Большую часть ввозимой продукции пива и слабоалкогольных напитков составляет Пиво крепостью от 3% до 6%. В мае 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 28 980 тыс. литров — 93,1% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года .

На рисунке 13 и в таблице 12 представлена структура поставок из-за пределов РФ в разбивке по типам пива и слабоалкогольных напитков.

Большую часть рынка ввозимой из-за пределов РФ продукции занимают Стеклянные бутылки. Объем ввоза этого вида упаковки в мае 2025 года составил 14 261 тыс. литров — 45,8% от общего объема поставок пива и слабоалкогольных напитков в страну. Это на 21% больше, чем за прошлый квартал.

Алюминиевые банки занимают второе место по ввозу в товарной группе. Ввоз из-за пределов РФ составил 11 909 тыс. литров, это 38,3% от всего рынка, что на 59% меньше, чем за аналогичный период прошлого года .

Структура предложения на рынке пива и слабоалкогольных напитков по видам упаковки, представлена на рисунке 14 и в таблице 13.